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今年到目前为止,300多只基金的负回报是多少?

2020-08-13 20:06:05  

 

今年到目前为止,一些基金的业绩翻了一番,但仍有三百多只回报率为负的基金,为什么业绩会有如此大的差距?记者在关注今年迄今回报率为负的积极管理股票基金后,发现有些基金是由于投资业绩不佳所致,而另一些基金投资步伐错误,第一季度头寸偏高,但第二季度头寸大幅减少,从而未能满足结构性市场的要求。

根据东方财富选择公司的数据,在今年迄今首个双基数的7月23日,医疗保健基金融资净值增长了100.29%。截至8月2日,双基的数量继续增加,南方消费企业、易方达生物分类、招商医药保健业股票和其他基金的收益率今年迄今翻了一番。

就平均回报率而言,以混合股票基金为例。截至8月2日,混合股票基金今年迄今的平均回报率为32.27%。

虽然许多基金表现良好,但今年迄今还有300多只回报率为负的基金,包括一些积极管理的股票基金。在今年蓬勃发展的结构性市场中,这些基金为何如此黯淡?

造成损失的原因之一是:

专注的轨道表现不佳

今年以来,一些只关注低价值、高股息股票的基金收益率为负值。例如,截至8月2日,工行瑞士信贷(CreditSuisse)派息今年迄今的收益率为-2.36%。根据该基金第二季度报告,工行瑞士信贷派息溢价表现基准为30%×恒生港股高股息低波动性指数回报率(经汇率调整)+30%×上海和深圳300分红指数回报率+40%×中国债务综合财富(总值)指数回报率。其中,恒生香港联合交易所高股息低波动性指数今年迄今已下跌逾20%。根据该基金第二季度报告,工行瑞士信贷(CreditSuisse)股利溢价混合了股票净增长率和同期业绩基准回报率,两者之间没有显著差异。

类似地,截至8月2日,前海港交所派息50只强劲的股票基金今年迄今的收益率为-9.51%。根据该基金第二季度的报告,其投资目标是香港股市高现金股息的股票,基准表现比较是恒生指数×80%+中国证券指数(ChinaSecuritiesIndex)的收益率×20%。截至8月3日,恒生指数今年迄今下跌了13.24%。

此外,根据基金第二季报告,截至6月30日,前海开放源码港交所在过去六个月的股息收益率为-13.14%,业绩比较基准为-10.09%,略低于业绩基准。

造成损失的第二个原因是:

大幅削减头寸,错过反弹

一些基金由于错误的投资步伐而亏损。例如,截至8月2日,长安工业选择公司今年迄今的收益率为-6.22%。从股票头寸的变化来看,长安选定的股权投资占该基金第一季度净资产价值的93.47%,但在第二季度跌至26.55%。

根据市场数据,上证综指一季度下跌9.83%,自第二季度以来累计上涨逾20%。此外,自第二季度以来,结构性市场已全部扣除,在深湾28个一流产业中,截至8月3日,神湾休闲服务业增长逾128%,神湾餐饮、神湾制药和生物行业增长逾50%。

在长安产业选择基金第二季度报告中,基金经理表示,由于流动性驱动的反弹,与上一报告期相比,该基金的股票资产配置比例有所下降,主要是估值较低、基本上面向向上的金融房地产,以及受这一流行病影响较小、且长期呈上升趋势的与技术相关的行业。

今年迄今,汇安资产灵活配置混合基金的表现也不佳。截至8月2日,汇安资产轮换今年迄今的收益率为-0.68%。截至第一季度,汇安资产轮换股权投资占该基金净资产的56.23%,但截至第二季度,这一比例仅为35.07%。

事实上,这已是基金经理仓位大幅增加的结果。在汇安资产轮换基金第二季度报告中,基金经理表示,他们在第二季度采取了保守策略,因为他们对第二季度的基本面持谨慎态度。在下半年经济稳步复苏的基础上,基金将从6月底起大幅增持头寸,平衡低值产业的配置,选择合理的估值成长型股票积极参与市场。此外,汇安资产轮换前10大个股的头寸血液的大变化,第二季度前10大股与第一季度不重合。

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